Menu przewodnika

Onboarding klienta

Zaczynamy współpracę z Diligently

Czego potrzebujemy od Ciebie na starcie projektu: dostępu do kont, wspólnej przestrzeni projektowej i danych do faktur. Każdy temat ma osobny przewodnik krok po kroku.

Spis treści

Zanim ruszy projekt

Wykonaj te kroki przed kick-offem. Key Account Manager lub Project Leader potwierdzi, które z nich dotyczą Twojego projektu.

  1. Przeczytaj, jak pracujemy

    Raportowanie, aktualizacje i sposób zgłaszania problemów.

  2. Przyjmij zaproszenie do ClickUp

    Tylko jeśli projekt jest prowadzony w ClickUp. Zaproszenie przyjdzie e-mailem.

  3. Nadaj dostęp do swoich kont

    Tylko do platform, których potrzebuje projekt. Każda ma osobny przewodnik.

  4. Wyślij dane do faktur

    Pełna nazwa firmy, adres, NIP i adres e-mail do faktur.

Własność kont

Konta reklamowe należą do Ciebie. To Ty jesteś właścicielem konta i nadajesz nam dostęp do pracy w nim. Konta analityczne i do zarządzania tagami często zakładamy sami, a następnie przekazujemy Ci je z pełnym dostępem administratora.

Dostęp możesz odebrać w każdej chwili. Cała historia, dane i ustawienia pozostają u Ciebie.

Wsparcie

Jeśli któryś krok jest niejasny, napisz do swojego Key Account Managera lub Project Leadera. Krótka rozmowa z udostępnieniem ekranu to często najszybszy sposób, by go wykonać.